Lato 1957 roku, Paryż. Pomimo trudności materialnych grupa młodych ludzi przygotowuje się do wystawienia na scenie "Peryklesa, księcia Tyru" Williama Szekspira. Jednak rozmaite wydarzenia zakłócają przebieg prób. Anne, która przyjechała do swojego brata Pierre'a, wywołuje zamieszanie w grupie, flirtując z jednym z chłopców. W tym samym czasie Philip, Amerykanin i jedna z ofiar makkartyzmu, straszy członków trupy, opowiadając im o spisku, który doprowadził do samobójstwa pewnego hiszpańskiego kompozytora.
